2023年中国灵活用工行业洞察报告
发布时间：2023-09-21
灵活用工区别于标准雇佣形式，包括劳务派遣、外包、众包、兼职、平台用工、自雇、退休返聘等劳动关系之外的非标准化人力资源配置模式，其劳动关系、劳动时间与管理方式均具有更大的灵活性与弹性。我国劳动力市场中，企业通常将灵活用工需求提交给第三方服务商，由后者负责用工招聘、协议签订、入离职和薪税等人事管理。在产业结构升级和人口结构调整的大环境下，我国灵活用工行业实现快速发展。未来，在国家和地方性政策的牵引下，行业发展将愈发有序，部分不合规企业或出清，灵活用工对企业、劳动者和社会的三方价值也将得到更大程度的释放。
发展环境
政策环境：利好政策持续发布，引导行业成长
近年来，中央及地方密集出台系列政策，支持多渠道灵活就业，引导灵活用工行业有序发展。各级政府正通过逐步完善灵活就业社会保障政策、开展职业伤害保障试点等形式，维护灵活就业人员劳动保障权益。2022年，人社部、民政部等相关部门出台《关于加强零工市场建设、完善求职招聘服务的意见》，进一步规范灵活用工市场各类服务，为劳动者提供培训保障。进入2023年，包括北京、广东、浙江、贵州等在内的各地方政府均密集发布保障灵活用工权益的各项指导性意见，推动高质量充分就业的同时，为灵活用工行业的规范性发展注入强心剂。
产业环境：产业结构重心向第三产业过渡，加速灵活用工行业发展
2016年起，我国经济结构重心由第二产业向第三产业过渡，为我国灵活用工市场的发展奠定了基础。与服务业相比，制造业生产周期整体较为稳定、技术门槛相对较高，意味着其员工结构也相对稳定。反观服务业，其用人需求存在波峰波谷现象且技能门槛不高，决定了人员的高替代性和流动性。因而，相较于第二产业，第三产业对灵活用工的需求更为强烈。产业结构的转型与升级加速了我国灵活用工市场的发展。
社会环境：人口结构调整，灵活用工模式需求度持续提升
国家统计局数据显示，截至2022年底，我国60岁及以上人口超2.8亿人，占全国总人口的19.8%。2016-2022年期间，劳动适龄人口（16~59岁）占总人口的比重从72.5%降至62.0%，老龄化对我国劳动力市场提出了一定挑战：一方面企业用工成本不断攀升，而另一方面企业用工需求与劳动力供给间的适配不平衡，导致结构性就业矛盾凸显。企业出于招聘效率和用工成本的考量更倾向于采用灵活用工模式，在降本的同时，实现经济增长平缓期的用工缓冲。
发展现状
产业生态：第三方服务商实现求职者与企业间需求的匹配
我国灵活用工行业主要包括求职者、第三方服务商和用工企业等。第三方服务商连接求职者和用工企业，并实现用工适配。
企业方面，降本是现阶段企业采用灵活用工模式的首要目的。《中国灵活用工发展报告》显示，超75%的用人单位采纳灵活用工是为了降低用工成本；44.1%的企业采用灵活用工则是为了减轻自招压力，依托人力资源服务商的强大资源网，快速招到匹配的人才。
服务商方面，主要包括传统人力资源服务商和SaaS企业两大类，前者凭借多年沉淀甚至可以覆盖全球的人力资源网络，为用工企业提供海量可选资源；而后者则主要通过技术优势，可实现人才与企业间的快速、高效匹配。在政策利好和行业东风下，部分大甲方和支付机构也纷纷入局灵活用工赛道，通过自建平台模式，开展相关业务。
灵活就业者方面，蓝领群体侧重通过输出时间和劳力的方式获得报酬，而白领劳动者则以高学历和高技能劳动者为主，大多为自雇或自由职业。近年来兴起的“数字游民”便是数字经济时代背景下白领劳动者以知识和技能获取收入的灵活用工形式。
市场规模：行业处于起步阶段，发展空间广阔
从市场渗透率角度看，我国灵活用工市场与发达国家相比，仍有较大差距：中国灵工市场渗透率不足10%，而发达国家普遍在30%-40%。这一差异主要在于我国由服务业发展驱动带来的灵活用工需求仍处于较为早期阶段，而这也意味着我国灵活用工市场存在巨大发展潜力。从宏观经济角度来看，经济不确定性的增强为各行各业带来了较大挑战，以较低成本快速匹配人才的用工需求将驱动行业迅速发展。预计2024年，我国灵活用工市场规模将突破1.7万亿。
发展趋势展望
政策逐步完善，行业进入规范化发展期
目前我国法律法规主要对劳务派遣相关行为进行限定，也涉及部分非全日制用工行为，但对以上两种之外的灵活用工形式规定较少且大部分法律时间较为久远，难以适配如今高速发展的灵活用工行业。为填补在灵活用工领域法律法规的缺失，自2021年《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》（人社部发〔2021〕56号）首次明确界定不完全劳动关系概念后，各级政府也加速出台针对此类劳动关系的管理性文件。2023年8月开始施行的《人力资源服务机构管理规定》（人力资源社会保障部令第50号）也针对不完全劳动关系和灵活用工模式制定更为明确且严格的管理制度，以保障劳动者权益、监督人力资源服务机构行为、引导灵活用工行业驶入规范发展的快车道。
服务商深入AI布局，持续提升灵活用工匹配效率
在用工周期逐渐缩短的背景下，员工的去留以及支薪周期更加灵活，短期用工致使企业对人才匹配的成本更加敏感。这对服务商人才匹配逻辑造成较大挑战，对用工企业及服务商数字系统之间的逻辑整合及数据互通效率提升提出一定的要求。近期，大模型和生成式人工智能的革新式发展，为灵活用工服务商夯实技术应用基础。行业玩家纷纷强化人工智能对服务内容的赋能作用，实现在数字化、智能化工具层面的深入布局。一方面，提升对包括五险一金、工资等在内的结构化数据智能分析能力的同时，增强对非结构化数据的分析应用能力。另一方面，着力提升用工企业和劳动者间的交互水平，使各环节的关键数据在业务链条中快速周转互通，提升用工匹配速度和质量。
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